保利天悦
39469元/㎡
传香港中环中心买家41亿美元融资由贷款改为私募债券
2017年11月1日,长实以402亿港元的代价,将位于香港中心商业区的中环中心75%权益售予中国港澳台侨和平发展亚洲地产有限公司。
及时楼市资讯,就上楼盘网
长按识别二维码,查看详情!
近日,据外媒报道,香港中环中心买家取消41亿美元优先及夹层贷款融资计划,改为通过私募债券筹资41亿美元。
2017年11月1日,长实以402亿港元的代价,将位于香港中心商业区的中环中心75%权益售予中国港澳台侨和平发展亚洲地产有限公司。
中国国储能源化工集团股份公司持有后者55%的权益,但随后许荣茂及朱李月华以约160亿港元向其购入40%股权,剩余15%继续由中国国储能源化工继续持有;其余45%由其他活跃于香港的工商物业市场投资者持有,包括“磁带大王”陈秉志、亚洲地产创办人蔡志忠、资深投资者罗珠雄及“小巴大王”马亚木等。
报道称,由于SPV占股结构有所改变,中环中心买家重新考虑了融资计划。新的融资计划将以私募方式发行两批债券筹集约41亿美元,分为A部分33亿美元和B部分8.1亿美元,最高期限均为18个月,以办公楼作担保。
摩根士丹利承销其中33亿美元的A部分,新加坡政府投资公司(GIC)将参与投资;Hammer Capital Consulting Ltd则承销8.1亿美元的B部分债券。
该交易的融资事项多次生变。观点地产新媒体了解到,于3月16日彭博社曾报道称,中环中心买家就相关交易寻求160.8亿港元银团贷款,彼时报道称提供贷款的银行或提高息率,由原来的H+1.3厘加至H+1.4厘,令实际贷款利率增至1.9厘。
4月18日的信息则显示,中环中心买家正寻求两笔一年期美元贷款,其中一笔相当于260亿港元,另外一笔相当于60亿港元。消息又指,买家获投资银行协助融资,可望在4月底完成交易。
如今融资计划再次生变。最新的消息显示,尽管后来中环中心买家提高了对160亿港元三年期优先贷款的定价,利率由H+1.40提高至H+1.6,前端费亦有所上调,但仍未能吸引到足够的参贷兴趣,因此取消此前的优先及夹层贷款融资计划,改为私募债券。
779次浏览
温州该地知名老小区拆迁了!
温州楼盘网 2024.05.15 10:09:54
来了!温州市区2024年供地计划出炉!
温州楼盘网 2024.05.10 10:07:52
温州文化展示中心最新建设进度来了!
温州楼盘网 2024.05.08 10:03:17
斥资34亿元!温州瓯海又一板块!
温州楼盘网 2024.05.06 10:15:54
温州市区有优质学校即将投用!
温州楼盘网 2024.05.03 09:44:30
温州新地标!免费开放!
温州楼盘网 2024.05.02 10:26:26
投资总达12亿!温州这里大动作!
温州楼盘网 2024.04.30 10:13:48
来了!直通瓯海大道
温州楼盘网 2024.04.26 11:13:27
温州这的夜市搬家!
温州楼盘网 2024.04.23 10:46:21
返回顶部