惠誉将富力地产长期外币发行人违约评级下调至“C”

2021-12-18 08:56:53 /xt-zxm /观点地产网

12月17日，惠誉将广州富力地产股份有限公司及其子公司富力地产(香港)有限公司的长期外币发行人违约评级(IDR)从“B-”下调至“C”。这两家公司的高级无抵押评级也从“B-”下调至“C”，回收率评级仍为“RR4”。评级已从负面评级观察名单(RWN)移出。

此次评级下调之前，富力地产宣布，它已发起了一项交换要约和同意征求，以降低其将于2022年1月13日到期的7.25亿美元高级票据的应付价格，或延长票据期限。投资者有权选择立即收付830美元外加每1000美元本金的应计利息，或者，将在到期日偿还50%本金，其余50%将延长六个月，至2022年7月13日。

富力地产还寻求将100%本金的债券选择性赎回通知期缩短至七个工作日。

惠誉认为，根据其标准，将债券期限延长6个月，推迟50%的本金偿还和/或降低作为折价债务交换(DDE)的应付价格。如果拟议的交换要约和同意征求成功完成，其发行人违约评级将被下调至“RD”(受限违约)。惠誉随后将重新评估富力地产的信用状况，以确定与该公司交换要约后的资本结构和风险状况相一致的发行人违约评级，其评级可能处于非常低的投机级范围内。

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