旭辉发行9.95亿公司债 票面利率最高6.4%

2018-09-17观点地产

9月16日,上海证券交易所信息显示,旭辉集团股份有限公司拟向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期),发行规模为不超过9.95亿元。

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旭辉发行9.95亿公司债 票面利率最高6.4%

2018-09-17 09:30:15 /xuhao /观点地产

9月16日,上海证券交易所信息显示,旭辉集团股份有限公司拟向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期),发行规模为不超过9.95亿元。

据观点地产新媒体了解,8月6日,旭辉集团股份有限公司发布公告称,公司公开发行不超过人民币34.95亿元(含34.95亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1047号文核准。

旭辉集团此次债券采取分期发行的方式,其中旭辉集团股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)发行规模为不超过9.95亿元(含9.95亿元)。

本期债券的简称为“18旭辉05”,债券代码为“143821.SH”,每张面值为100元,共计不超过995万张,发行价格为100元/张。

本期债券票面利率询价区间为4.50%-6.40%,票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

发行人和主承销商将于2018年9月17日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

此外,债券为4年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

公告显示,本期债券的牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、中山证券有限责任公司。

旭辉集团表示,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿付该公司部分已发行公司债券的回售金额。

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