海航投资与铁狮门曼哈顿落下第二子 拟造A级商务写字楼

海航投资(000616,股吧)作为Co-GP和LP的双重身份，目前计划参与第一阶段投资，后续可有选择地按照其已有投资比例，参与第二阶段投资。

观点地产讯：2月5日，海航投资集团股份有限公司董事会宣布，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于与海航美洲置业有限责任公司共同向铁狮门基金发起的项目投资的议案》。

按照议案，海航投资设立的全资子公司海南楼盘恒兴创展股权投资基金有限公司简称“恒兴创展”拟与海航美洲置业有限责任公司英文名称为：“HNA Property Holdings LLC”，简称“美洲置业”共同注资270,399,180.70美元于在美国设立的公司“HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue LPLLC”简称“海航LP”。

其中，美洲置业出资113,838,055.07美元占有股份42.1%，恒兴创展出资156,561,125.63美元占有股份57.9%。

“海航LP”成立全资子公司“HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue GP,LLC”简称“海航GP”；与此同时，铁狮门子公司TSCE 2007 Holdings,L.L.C.100%出资成立“TSCE 2007438-444 Eleventh Avenue GP,L.L.C.”简称“铁狮门GP”。

据此，“海航LP”作为有限合伙人，“海航GP”和“铁狮门GP”作为普通合伙人，三者共同出资270,941,062.83美元设立合伙企业“438-444 EleventhAvenue HNAJV,L.P.”简称“海航JV”。其中，“海航LP”出资99.7%，“海航GP”出资0.1%，“铁狮门GP”出资0.2%。

而“海航JV”将进一步以LP的身份投资于438-444 Eleventh Avenue HNA REIT, L.L.C. (简称“海航REIT”)，其在海航REIT总份额中占比82.272%，海航REIT将投资于纽约438 Eleventh Avenue项目JV公司。

在整个交易架构中，海航投资及其关联方美洲置业所占本阶段投资总金额3.38亿美元中的80%比例。

据观点地产新媒体查阅公告，此次海航投资拟参与项目将被开发的地点位于曼哈顿最西侧快速发展的哈德逊商圈中两个相邻地块。

共占地面积48,216平方尺，南北在第36街和第37街之间，东西分别为第11大道和规划中的哈德逊大道西侧，将在该位置上建立其最先进的、A级商务写字楼，可出租面积大约为130万平方英尺以下简称“项目”。

项目所处的地点距离新的地铁站只有一个街区，该地铁站将直接通向时报广场、中央车站以及众多其他连接曼哈顿和其他各处的地铁线路。

海航投资方面表示，项目初期将在开发前阶段完成两个地块的购买、对写字楼建筑设计和营销、锁定预租办公室租户和购买额外的开发权。额外的资本以及债务融资预计将在施工建设之前获得，施工建设预计在2019年底开始并在2022年完成。

此外，对于此次合作细节，海航投资于公告中透露，项目由铁狮门和海航投资共同发起设立，分为两个阶段进行资金募集和开发推进。海航投资作为Co-GP和LP的双重身份，目前计划参与第一阶段投资，后续可有选择地按照其已有投资比例，参与第二阶段投资。

具体看，在第一阶段，3.38亿美元来进行土地收购、购买额外的开发权用以增加建筑容积率以及进行设计、市场营销、预租和其他开发前行为。第二阶段拟募集额外的股本资金，并预计引入一定数额的建筑贷款用于大楼的建设、出租和巩固。

利益分配方面，在铁狮门GP获得一定金额的提成后，运营收入将在项目完工后按照投资比例进行分配。

对于此次交易，海航投资方面称，公司于2013年下半年以来，逐步确定了打造金融投资平台的发展战略，紧紧围绕战略转型目标，积极布局金融、投资板块。本次交易，基于对铁狮门的专业水准的信赖以及对投资标的前景的看好，进一步推进公司在金融投资方面的转型。

其还指出，本项目为海航投资与铁狮门深入开展的又一项合作，为在与此前合作投资的TS Hudson Boulevard项目同一区域投资的第二个项目。